Equipos del panel: personas, cuentas y permisos
Para qué sirve
Equipo permite que varias personas usen una cuenta del panel con su propio email, sin compartir la sesión del titular. Una persona puede pertenecer a varias cuentas y tener un rol diferente en cada una. No tiene cargo adicional ni un nuevo cupo de miembros del panel.
Dónde está
En la barra lateral del panel, elegí Equipo e historial. Si pertenecés a varias cuentas, Cuenta activa permite buscarlas por nombre, email o marca. Si solo tenés una, se muestra directamente sin desplegable. La selección se conserva por pestaña: podés abrir cuentas diferentes en distintas pestañas. Cambiar de cuenta vuelve al panel y cierra las vistas de la cuenta anterior; las acciones que ya comenzaron conservan su cuenta original.
Los configuradores conservan su flujo de Configurar para elegir al cliente y entran a Equipo del cliente. No usan el selector de cuentas de los miembros. Pueden ver y administrar el equipo de sus clientes asignados, como un administrador; su acceso interno no es un rol del equipo.
Invitar a una persona
- Entrá en la cuenta correcta y abrí Equipo.
- Ingresá el email de la persona y elegí su rol.
- Pulsá Enviar invitación. Comprobá que figure Email enviado.
- La persona abre el enlace e inicia sesión con el mismo email que recibió la invitación.
- Pulsa Aceptar invitación. Puede ingresar aunque todavía no tenga una cuenta comercial propia.
- Revisá en Personas → Miembros del equipo el estado del acceso al CRM.
El enlace vence en siete días. Reenviar genera un nuevo enlace e invalida el anterior. Cancelar impide aceptar la invitación pendiente. Una invitación no aceptada no habilita el panel ni dispara el alta en el CRM.
Reglas y límites
Qué permite cada rol
| Rol del panel | Qué puede hacer en el panel | Acceso vinculado al CRM |
|---|---|---|
| Titular | Todo, incluidos pagos, transferencia de titularidad y cierre de cuenta | Administrador |
| Administrador | Configurar, operar y gestionar miembros; no puede cambiar al titular ni gestionar pagos o cierre de cuenta | Administrador |
| Editor | Configurar y operar, conectar canales e integraciones y lanzar campañas; no gestiona miembros ni pagos | Administrador |
| Lectura | Consultar información e historial; no modifica, ejecuta acciones ni revela credenciales | Agente |
Lectura es un permiso del panel. En el CRM esa persona puede atender conversaciones como agente. Un editor del panel recibe administración del CRM y puede gestionar sus usuarios allí.
El permiso de la cuenta se comprueba en cada operación. Ocultar o mostrar un botón no concede acceso. El asistente del panel también respeta el rol: una persona con lectura no puede pedirle que modifique la cuenta.
Los configuradores siguen teniendo su acceso propio. Ser miembro de un equipo no convierte a una persona en configurador ni le da acceso a otras cuentas de la marca.
Acceso automático al CRM
Al aceptar la invitación se crea o vincula el acceso al CRM de esa cuenta con el mismo email. Si el usuario ya existe en el CRM, se reutiliza. Si el CRM todavía no fue creado, el acceso queda pendiente y se procesa cuando se cree.
Al cambiar el rol en el panel se actualiza el rol vinculado en el CRM según la tabla. El proceso puede tardar unos instantes. Aplicado indica que el CRM confirmó el cambio; Pendiente, Reintentando y Error no son una confirmación de acceso.
Si el CRM rechaza un alta por un límite o una configuración existente, el panel muestra el error. No se aplican cargos ni se eluden límites del CRM automáticamente. Después de corregir la causa, usá Reintentar CRM. Los reintentos automáticos son acotados.
Quitar miembros y transferir la cuenta
En Quitar, elegí expresamente:
- Quitar de ambos: revoca el acceso al panel y solicita quitar el acceso a esa cuenta del CRM.
- Conservar CRM: revoca el acceso al panel y conserva su acceso al CRM.
Si cancelás, no cambia ningún acceso. No se eliminan sus otras cuentas ni los registros de sus acciones. Si falla la baja en el CRM, el acceso al panel ya está revocado; revisá el estado y reintentá la baja del CRM.
Solo el titular puede transferir la cuenta. Elegí Transferir titularidad en otro miembro activo y confirmá. Esa persona pasa a ser titular; el titular anterior queda como administrador y pierde la administración de pagos y cierre de cuenta. La transferencia no crea una cuenta nueva ni mueve conversaciones.
Historial de actividad
La pestaña Historial de actividad muestra las modificaciones originadas desde el panel y su asistente: persona, fecha, acción, recurso y resultado. Cuando existe una diferencia de configuración disponible, se muestran los valores anteriores y posteriores, sin contraseñas, tokens ni secretos.
Podés filtrar por email, acción y fechas, y recorrer las páginas. Las operaciones automáticas del asistente conservan la persona que las originó y se identifican como ejecutadas por el asistente. Un resultado pendiente o fallido no significa que la acción se completó.
El historial anterior del panel se conserva en su ubicación habitual. No se reconstruyen autores ni detalles que nunca se registraron. El nuevo historial no unifica mensajes y modificaciones realizados directamente dentro del CRM: esos conservan los registros propios del CRM. Los miembros no pueden editar ni borrar el historial desde el producto.
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar el mismo email en varias cuentas?
Sí. Aceptá cada invitación y elegí la cuenta en el selector lateral. Los permisos son independientes por cuenta.
Si algo no funciona
El enlace dice que venció, fue cancelado o corresponde a otro email
Comprobá con qué email iniciaste sesión. Usá Usar otro email si corresponde. Si el enlace venció o fue reemplazado, pedile al administrador que lo reenvíe y usá el último recibido.
La invitación figura sin email confirmado
El envío falló o no se pudo confirmar. La persona todavía no tiene acceso por esa invitación. Reenviá desde Equipo; si vuelve a fallar, contactá a soporte indicando la cuenta y el email, sin compartir el enlace privado.
El panel dice que ya no tengo acceso
Un administrador pudo quitar tu membresía o cambiar tu rol. Actualizá la página y consultá al titular. Una sesión abierta no conserva los permisos anteriores.
El acceso al CRM figura pendiente o con error
Si no existe el CRM, crealo desde el flujo habitual. Si ya existe, esperá la sincronización y revisá su estado. Ante un error persistente, comprobá los límites y la disponibilidad del CRM y usá Reintentar CRM. No compartas credenciales para resolverlo.
¿La invitación reemplaza el acceso de un configurador?
No. Un configurador no puede ser invitado, aceptar una invitación ni recibir un rol o la titularidad de un equipo. Su acceso se administra desde Configurar. Puede ver y editar los equipos de los clientes que tiene asignados, sin aparecer como miembro ni obtener acceso a otras cuentas por una membresía anterior.
¿Restaurar un backup cambia el equipo o al titular?
No. Los backups y borradores del asistente restauran configuración del bot; no restauran miembros, permisos ni titularidad de la cuenta.
No se pudo quitar del CRM o bajar a lectura a quien creó la cuenta originalmente
Algunas instalaciones todavía dependen de ese acceso para que funcione el bot. El cambio de permisos del panel se aplica, pero la eliminación o reducción de permisos del CRM queda con error hasta que soporte configure el acceso técnico independiente. No se elimina ese acceso silenciosamente ni se presenta como revocado. Pedile a soporte que resuelva la dependencia y después usá Reintentar CRM.
¿Las correcciones IA del CRM usan los permisos del panel?
Las acciones iniciadas dentro del CRM conservan los permisos y el historial propios del CRM. Las correcciones iniciadas desde el panel sí verifican el rol del equipo y registran a la persona que las pidió. Lectura del panel no habilita escrituras desde el panel ni desde su asistente.