Pipelines: la ficha del negocio

La ficha del negocio reúne en un panel lo que hace falta para seguir una venta sin reconstruirla desde el chat: en qué etapa está el contacto y desde cuándo, quién es el responsable, cuánto vale, qué tareas quedan pendientes, qué pasó antes (cada cambio de etapa, hecho por una persona o por la IA) y cuál es su última conversación.

Para qué sirve

• Entender de un vistazo un negocio que no venías siguiendo (por ejemplo, al cubrir a un compañero).
• Saber qué falta y cuándo actuar: la próxima tarea, si la etapa pasó su SLA y hace cuánto no se mueve.
• Ver quién movió al contacto y por qué, incluidos los movimientos que hizo la IA con su motivo.
• Cambiar la etapa o el valor y crear o completar tareas sin salir del tablero.
• Ver y cambiar por qué se perdió un negocio, y saber si se reabrió.
• Frenar a la IA para un contacto: pausar sus movimientos de etapa en este pipeline mientras lo atiende una persona.

Qué es «el negocio»

En el CRM, un negocio es un contacto dentro de un pipeline. La ficha muestra ese contacto en el pipeline donde la abriste ("Este contacto en el pipeline Ventas"). Si el mismo contacto está en otro pipeline, ese es otro negocio, con su propia ficha, etapa, valor e historial. No existe una venta aparte del contacto ni varias ventas del mismo contacto en un pipeline.

Dónde está

• En el tablero de Pipelines: hacé clic en cualquier tarjeta. La ficha se abre en un panel a la derecha, sobre el tablero.
• En una conversación: panel derecho → Acciones de la conversación → Pipelines. En la lista, al lado del nombre de cada pipeline, tocá Ver ficha.

Para ir al perfil completo del contacto (lo que antes hacía el clic en la tarjeta), usá Ver contacto en la ficha o Más acciones → Ver contacto en la tarjeta.

El botón ¿Cómo funciona?, arriba en la ficha, abre esta guía. Para cerrar la ficha, tocá la cruz, hacé clic afuera del panel o apretá Esc.

La cabecera

Arriba de todo están el nombre del contacto, su empresa y su teléfono o correo. Debajo:

Cambiar el valor

1. Tocá Editar valor (o Agregar valor si no tiene).
2. Escribí el monto y elegí la moneda. Se aceptan los mismos formatos que en la tarjeta (ver Formatos de monto aceptados). Dejalo vacío para borrar el valor.
3. Tocá Guardar. Verás «Valor guardado.» y la tarjeta y el total de la columna se actualizan solos.

Si otra persona cambió el valor mientras lo editabas, no se pisa: aparece «Otra persona cambió el valor de este contacto mientras lo editabas…» y la ficha pasa a mostrar el valor actual. Revisalo y, si hace falta, editalo de nuevo.

Mover de etapa

1. En Mover a, elegí la etapa de destino. Las etapas inactivas aparecen marcadas «(inactiva)» y no se pueden elegir.
2. Si querés, escribí un Motivo (opcional): queda en el Historial (hasta 500 caracteres).
3. Si estás corrigiendo a la IA y no querés que lo vuelva a mover, marcá Pausar movimientos de la IA para este contacto en este pipeline. Viene desmarcado; si la IA ya está pausada, no aparece.
4. Tocá Mover. Verás «Contacto movido a [etapa].», la ficha se actualiza y el tablero se recarga.

Si marcaste la pausa, el movimiento y la pausa se guardan juntos: el motivo que escribiste queda también como motivo de la pausa.

Si la etapa de destino es perdida, al tocar Mover se abre «¿Por qué se perdió?»: elegí el motivo y una nota opcional y tocá Guardar motivo, o Mover sin motivo. Cancelar no mueve. El «Motivo (opcional)» de la ficha queda como el texto del movimiento en el Historial; la nota de la ventana, como nota del motivo de pérdida. Todo sobre esto en Perder y reabrir un negocio. Si además marcaste Pausar movimientos de la IA…, la pausa se guarda con el movimiento al tocar Guardar motivo o Mover sin motivo; con Cancelar no se mueve ni se pausa.

Si alguien más (una persona o la IA) movió al contacto mientras mirabas la ficha, el CRM no lo mueve: avisa «Otra persona (o la IA) movió este contacto mientras mirabas la ficha…» y muestra la etapa actual. Revisala y, si todavía corresponde, volvé a moverlo.

Motivo de pérdida

Cuando el contacto está en una etapa perdida, la cabecera muestra el Motivo de pérdida. Para cambiarlo (o cargarlo si está «Sin motivo», por ejemplo porque lo movió la IA):

1. Tocá Cambiar motivo (o Cargar motivo).
2. Elegí el motivo y, si querés, cambiá la nota. Un motivo que un administrador desactivó después se puede conservar (aparece «(desactivado)»), pero no elegir de nuevo.
3. Tocá Guardar (o Dejar sin motivo). Verás «Motivo de pérdida guardado.» y la tarjeta del tablero se actualiza.

El cambio no mueve al contacto: queda en la misma etapa, y el Historial muestra el motivo nuevo con «Motivo cambiado [fecha] por [persona]».

Para reabrir el negocio, mové el contacto a una etapa que no sea perdida con Mover a.

Pausar a la IA para este contacto

Si el agente de IA mueve contactos con la herramienta Gestionar pipelines, podés frenarlo para este contacto en este pipeline, por ejemplo mientras lo atiende una persona o después de corregir un movimiento.

Para pausar:

1. En la fila IA de la cabecera, tocá Pausar movimientos de la IA.
2. Si querés, escribí un Motivo (opcional) (hasta 500 caracteres), por ejemplo «Lo atiende Juan personalmente».
3. Tocá Pausar. Verás «Pausaste los movimientos de la IA para este contacto en este pipeline.» y la fila pasa a Movimientos de la IA pausados, con tu nombre, la fecha y el motivo. La tarjeta del tablero muestra IA pausada.

También podés pausar al mover a mano (opción del paso 3 de Mover de etapa) o desde el aviso que aparece después de corregir a la IA en el tablero o en la conversación (Pipelines: el tablero).

Para reanudar: tocá Reanudar, escribí un motivo si querés y tocá Reanudar. La IA puede volver a moverlo desde su próxima consulta.

Qué hace y qué no hace la pausa:

• La IA no mueve a este contacto en este pipeline: ni a otra etapa, ni a la misma. Si lo intenta, el CRM lo rechaza y la IA no le dice al cliente que cambió de etapa.
• La IA sigue respondiendo al cliente y enviando seguimientos. Para apagar al bot en una conversación, usá el control del bot de la conversación.
• Otros pipelines del mismo contacto y otros contactos no se pausan.
• Las personas mueven igual que siempre.
• Dura hasta que alguien la reanude: no vence sola.
• Si la IA ya había leído la etapa antes de la pausa y manda el movimiento después, el CRM también lo rechaza.
• En la Demo del panel de Chatsell la pausa no aplica: la demo no usa el contacto real.

Abrir la conversación y ver el contacto

• Abrir conversación lleva a la conversación más reciente del contacto que podés abrir. Está desactivado si no tiene ninguna o si están todas en bandejas a las que no tenés acceso.
• Ver contacto abre el perfil del contacto.

Pestaña Resumen

• Tareas de este negocio: las tareas pendientes del contacto en este pipeline y las que no tienen pipeline, en orden de vencimiento (la primera es la próxima). Podés completarlas (tilde), editarlas (lápiz) y crear una con Nueva tarea, que abre el formulario con el contacto y este pipeline ya elegidos. La tarjeta del tablero se actualiza sola. Todo sobre tareas en Tareas: la agenda comercial.
• Etiquetas del contacto.
• Atributos: los atributos propios del contacto que tienen valor (hasta 8; si hay más, «y N más en la ficha del contacto» lleva al perfil).
• Notas del contacto: las mismas notas internas del contacto que ves en la conversación. Podés agregar una nueva: queda con tu nombre y la fecha, y no se puede editar ni borrar después.

Pestaña Historial

Cada cambio de etapa del contacto en este pipeline, del más reciente al más viejo:

• «De Calificado a Propuesta», o «Entró en Nuevo» cuando ingresó al pipeline. El punto tiene el color de la etapa de destino.
• La fecha y hora.
• Quién lo movió: el nombre de la persona, IA (resaltado) si lo movió el agente de IA con la herramienta Gestionar pipelines, o Sistema para importaciones y otros movimientos sin autor.
• Motivo: lo que escribió la persona al mover (o el texto automático del tablero, como «Moved from … to …») o la razón que dio la IA.
• Ver conversación, cuando el movimiento se hizo desde una conversación (los de la IA siempre la tienen).
• En los movimientos a una etapa perdida, Motivo de pérdida: [motivo] (o «Sin motivo»), la nota y, si se cambió, quién y cuándo.
• La marca Reabierto en el movimiento que sacó al contacto de una etapa perdida. La pérdida anterior sigue en la lista con su motivo.

Además, en la misma lista y en orden de fecha, aparecen las pausas de la IA:

• «Movimientos de la IA pausados» (desde el botón) o «Movimientos de la IA pausados al mover a mano» (con la opción al mover), con quién, cuándo y el motivo.
• «Movimientos de la IA reanudados», con quién, cuándo y el motivo.

Si la persona que pausó ya no está en la cuenta, dice «Una persona».

Se cargan 20 movimientos; si hay más, abajo aparece Cargar más. Las pausas más viejas que el último movimiento cargado aparecen al tocar Cargar más.

Pestaña Conversación

Muestra la conversación más reciente del contacto que podés abrir: número, bandeja, estado (Abierta, Resuelta, Pendiente, Pospuesta), a quién está asignada, hace cuánto tuvo actividad y una vista previa del último mensaje (del contacto o del equipo/IA; las notas privadas no se muestran). Abrir conversación te lleva al chat completo.

El chat no se muestra dentro de la ficha: para leerlo o responder, abrí la conversación.

Permisos

• La ficha la pueden abrir todos los usuarios de la cuenta que ven el contacto en el tablero. Muestra solo lo que ya podés ver en otras pantallas.
• Con la restricción «solo sus contactos asignados» (ver Agentes que solo ven sus contactos asignados), un agente solo abre la ficha de sus contactos y solo los puede mover o cambiarles el valor a ellos. Si le reasignan la conversación a otra persona, deja de ver la ficha.
• La pestaña Conversación y Abrir conversación solo muestran conversaciones de bandejas a las que tenés acceso. Si el contacto solo tiene conversaciones en otras bandejas, verás «El contacto tiene conversaciones en bandejas a las que no tenés acceso.».
• Del autor de cada movimiento solo se muestra el nombre.
• Pausar y reanudar a la IA lo puede hacer cualquiera que puede mover al contacto (agentes y administradores). Con la restricción de contactos asignados, solo para sus contactos.

Reglas y límites

• La ficha es de un contacto en un pipeline. Para el mismo contacto en otro pipeline, abrí la ficha desde ese tablero.
• El Historial incluye los cambios de etapa y las pausas de la IA. Quitar un contacto del pipeline no queda en el historial, y si una etapa se borró, sus movimientos se pierden.
• La pausa de la IA es por contacto y pipeline, no vence sola y no apaga las respuestas ni los seguimientos. Mover en bloque o importar contactos no ofrece pausar.
• Si se fusionan dos contactos, la pausa pasa al contacto que se mantiene. Si los dos tenían pausada a la IA en el mismo pipeline, queda la del contacto que se mantiene.
• Del valor solo se guarda el último cambio (cuándo y quién), no la lista de cambios anteriores.
• El motivo de pérdida se puede cambiar mientras el contacto está en la etapa perdida. Una vez reabierto, la pérdida anterior queda fija en el Historial.
• La IA no elige motivos del catálogo: sus pérdidas quedan «Sin motivo», con su razón como nota.
• El historial carga de a 20 movimientos; los atributos muestran hasta 8.
• La ficha se actualiza cuando la abrís o cuando hacés un cambio desde ella. Si otra persona cambia algo mientras la tenés abierta, cerrala y volvé a abrirla para verlo.
• La ficha no envía mensajes al contacto y no muestra el chat completo.
• No está en la app del celular; sí en el CRM desde el navegador.

Preguntas frecuentes

Antes, al hacer clic en la tarjeta se abría el contacto. ¿Dónde quedó? Ahora el clic abre la ficha del negocio. El perfil del contacto está en Ver contacto, dentro de la ficha, y en Más acciones → Ver contacto en la tarjeta.

¿Cómo sé si un movimiento lo hizo la IA? En el Historial, el autor dice IA (resaltado) y el motivo es el que escribió la IA. Con Ver conversación vas al chat donde decidió moverlo.

Un movimiento dice «Sistema». ¿Quién fue? Un movimiento sin persona: por ejemplo, cuando el contacto se agregó al pipeline automáticamente o por una importación.

¿Por qué no veo la conversación en la ficha? El contacto no tiene conversaciones, o todas están en bandejas a las que no tenés acceso. Un administrador puede sumarte a la bandeja.

Moví el contacto desde la ficha y el tablero se recargó. Es lo esperado: así las columnas, los contadores y los totales quedan iguales a los del servidor.

El Historial dice «Motivo de pérdida: Sin motivo». ¿Qué significa? Que el contacto se movió a la etapa perdida sin elegir motivo (con Mover sin motivo, lo movió la IA, se agregó directo a esa columna o estaba ahí desde antes de que existieran los motivos). Cargalo con Cargar motivo si el contacto sigue en esa etapa.

¿Cómo sé si un negocio se reabrió? En el Historial, el movimiento que lo sacó de la etapa perdida tiene la marca Reabierto. ¿Pausar a la IA la apaga en la conversación? No. La IA sigue respondiendo y enviando seguimientos; solo deja de cambiar la etapa de este contacto en este pipeline.

Corregí a la IA moviendo la tarjeta. ¿Se pausa sola? No. Mover a mano nunca pausa sola a la IA. Si querés que no lo vuelva a mover, usá la opción al mover, el aviso que aparece en el tablero o Pausar movimientos de la IA en la ficha.

¿Cómo sé quién pausó a la IA? En la fila IA de la cabecera (mientras está pausada) y en el Historial, con nombre, fecha y motivo.

¿Puedo ver los cambios anteriores del valor? No. Solo se guarda el último (cuándo y quién), que se ve debajo del valor.

¿Por qué la ficha no muestra las tareas de otro pipeline del mismo contacto? La ficha es de este negocio: muestra las tareas de este pipeline y las que no tienen pipeline. Todas las tareas del contacto están en la sección Tareas del panel de la conversación y en el menú Tareas.

Si algo no funciona