CRM - Agente con IA Documentación

Corregir tu bot desde documentos y capturas

El Asistente IA puede convertir las observaciones de un documento en correcciones para un borrador, probar conversaciones y preparar un informe PDF. Sirve para revisar pedidos de un cliente conservando qué se pidió, de qué página salió y qué respuesta se obtuvo.

Dónde está y requisitos

Entrá a Asistente IA en el panel. El enlace ¿Cómo funciona? Correcciones desde documentos abre esta misma guía. Necesitás acceso de edición a la cuenta, acceso al Asistente IA y un bot con agentes y modo borrador habilitado. Si la cuenta no permite borradores, la revisión se detiene antes de editar; solicitá que habiliten esa capacidad. El acceso de solo lectura permite descargar informes propios, pero no crear, editar ni ejecutar una revisión.

Paso a paso

  1. Adjuntá el PDF, Word (.docx), imágenes o texto con las observaciones. Hasta 25 MB por archivo. También podés pegar un enlace público de Google Docs: el asistente guarda una copia en la conversación. Para un documento de Google privado, descargalo como PDF o Word y adjuntalo.
  2. Pedile: “Revisá todas las capturas, aplicá las correcciones en un borrador y probá cada cambio”. El asistente inicia una revisión persistente; reutiliza el borrador existente conservando su configuración anterior o crea uno nuevo.
  3. Esperá la lectura: revisa cada página del PDF y cada imagen embebida de Word. No alcanza con extraer el texto. Los archivos admiten hasta 500 unidades cada uno (páginas, imágenes y bloques de texto), hasta 50 adjuntos por revisión; dividí los documentos mayores.
  4. Revisá el plan de correcciones, fuentes y pruebas. Si dos fuentes tienen precios distintos o falta un archivo, el asistente lo registra como pendiente y pregunta lo necesario. Podés indicar que omita un caso, conservando el motivo.
  5. El asistente aplica cambios al borrador y prueba cada conversación, incluidos los seguimientos. Las pruebas conservan respuesta, herramientas ejecutadas, modelo efectivo y archivos entregados. Las operaciones de escritura de las integraciones se simulan: no crean pedidos, cobros, reservas ni filas reales. Las consultas de lectura sí consultan los datos vigentes y consumen los límites de prueba de la cuenta.
  6. Cuando hay archivos, el asistente inspecciona el contenido conservado antes de aprobar. Si el formato no puede leerse o no se pudo conservar, queda pendiente de revisión. Una respuesta que dice “te lo envío” no demuestra una entrega.
  7. Descargá el informe PDF del enlace que aparece en la conversación. Requiere iniciar sesión y tener acceso a esa cuenta. Siempre muestra también los pendientes, fallos, errores y pruebas de otra versión.
  8. Revisá el borrador en el panel. Publicar es una acción explícita del usuario en la pantalla de configuración. La revisión no publica automáticamente.

Reglas y límites

  • Hasta 150 observaciones, 200 casos por revisión y 8 mensajes por caso. Las pruebas se ejecutan en tandas de hasta 3 conversaciones. Si el turno alcanza su límite, el progreso queda guardado: pedí “continuá la revisión” en la misma conversación.
  • Cada corrección a aplicar debe tener una fuente y al menos una prueba. Las observaciones omitidas o bloqueadas conservan el motivo. No se inventan archivos, precios ni reglas para completar el plan.
  • Puede editar instrucciones, personalidad, descripciones de herramientas existentes y de integraciones, instrucciones de consulta, cantidad de resultados e imágenes y ventana de historial. Puede agregar la herramienta interna de fecha actual con su formato fijo. La herramienta de operación matemática fue retirada: el bot calcula directamente con los datos y reglas disponibles. Si una instrucción antigua exige usarla, el asistente puede reemplazar esa exigencia por calcular y comprobar subtotales, descuentos y total. Los cálculos del modelo pueden contener errores; no hay garantía de exactitud aritmética. No crea ni borra agentes u otras herramientas, cambia credenciales, edita datos de una planilla ni modifica consultas SQL. Los pedidos fuera de ese alcance quedan pendientes.
  • El flujo no cambia el modelo. Comparar modelos es otro trabajo: requiere las mismas instrucciones y casos para atribuir diferencias al modelo.
  • Las verificaciones automáticas (frases, herramientas y entregas) y la evaluación semántica del asistente son complementarias. Una aprobación no garantiza todos los comportamientos posibles del bot ni reemplaza la revisión del cliente.
  • Cada edición del borrador invalida las pruebas de versiones anteriores. Cambiar un caso también invalida su resultado previo. Si alguien edita el borrador por fuera, la revisión se detiene para no pisar ese cambio.
  • Solo puede haber una revisión activa por cuenta. Los cambios genéricos del asistente quedan bloqueados mientras la revisión está activa. Las ediciones manuales del panel siguen disponibles y se detectan como conflicto.

Volver atrás

En la misma conversación pedí “Deshacé los cambios de esta revisión”. Se restaura la configuración que tenía el borrador al empezar. Si la revisión creó el borrador, lo deja limpio y sin publicar; no lo elimina. No borra archivos ni modifica datos externos. Si hubo cambios ajenos, se detiene para evitar perderlos: resolvé el conflicto con quien editó la cuenta antes de continuar.

El borrador y la revisión permanecen identificados aunque se cierre la conversación. Abrí la misma conversación desde Historial para retomar. Publicar o descartar el borrador desde el panel puede dejar la revisión anterior sin un borrador compatible; sus resultados siguen como registro y no se presentan como pruebas de una versión nueva.

Preguntas frecuentes y problemas

¿Qué pasa si falta un menú o una planilla contradice una captura? Queda registrado el archivo o dato pendiente. Aclarale al asistente cuál es la fuente vigente o pedile que omita ese caso; puede avanzar con los casos independientes.

No puedo empezar: la cuenta no permite borradores. Verificá que use agentes y tenga el modo borrador habilitado. La revisión no cambia esos requisitos automáticamente.

Dice que hay otra revisión activa. Volvé a su conversación desde Historial. Pedí que cierre esa revisión conservando el borrador o que la deshaga antes de iniciar otra. Una revisión cerrada puede retomarse si el borrador no cambió. Si el borrador fue publicado, descartado o editado externamente, pedí ayuda para resolver la revisión anterior conservando su evidencia; no intentes sobrescribirla.

Hay pruebas viejas aunque antes habían aprobado. Se cambió la configuración o el caso. Pedí que vuelva a ejecutar los casos del borrador vigente.

Una simulación no terminó o alcanzó el límite de la cuenta. El informe la muestra como no completada. Reintentá cuando vuelva a estar disponible el cupo; no cuenta como aprobación.

El informe no se descarga. Iniciá sesión con acceso a la misma cuenta y volvé a abrir el enlace. El informe se genera con el estado actual, sin depender de un enlace público que vence. Si cambió mientras se generaba, descargalo nuevamente.

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